Para automatizar o processo, estamos oferecendo a integração por meio da API de Emissão de Boletos do Banco Itaú. Essa API é uma interface de programação disponibilizada pelo banco, que permite a conexão entre o sistema Fortes Financeiro e o sistema bancário. A emissão e a baixa de boletos são realizadas de forma automatizada por meio dessa integração. Um grande diferencial é que os boletos serão disponibilizados no formato bolecode, permitindo que o cliente faça o pagamento via QR code ou código de barras.

Para usar a API, siga estes passos:
        1. Entre em contato com o gerente da sua empresa e contrate o serviço de API junto ao banco.
       2. Após o cadastro e validação do certificado pelo Itaú, faça as configurações necessárias no Fortes Financeiro.

Configurações Fortes Financeiro
      1. Em Utilitários>>Configuração - Marcar a opção:


 2. No Cadastro de Agente Cobrador Pagador, realizar as parametrizações para emissão de boleto:


Obs.: É necessário informar o tipo e a chave pix.

 3. Na aba Integração de Recebimentos, informar no campo Tipo de integração de boletos a opção Banco Itaú - Integração cobrança.


4. No caminho Cadastros/Empresas - seleciona o Estabelecimento e no botão "Integração" marcar a opção Integração API Itaú Bolecode:

Para o preenchimento das informações de Configurações de Integração para Emissão de Boletos, é necessário encaminhar o Client ID e o Token Temporário, fornecidos no primeiro contato com o banco, para o e-mail produto.financeiro@fortestecnologia.com.br, a fim de que nossa equipe de desenvolvimento realize a conversão.

Após a conversão, será enviado um e-mail com os certificados válidos.

Atenção: os arquivos enviados pelo banco possuem validade de 7 dias.

Lembramos que a API de PIX é independente da API de Boletos de Cobrança, portanto, é necessário solicitá-la separadamente ao banco.

Para emissão do boleto:
Criar conta a receber incluindo no vencimento o agente cobrador parametrizado com os dados da API. Selecionar a opção "BOLECODE(QRCODEPIX)" no comando de remessa.

Após a criação da conta a receber, na tela de Vencimentos temos as opções de  Emissão, Consulta, reenvio de e-mail e cancelamentos.

Obs.: Essas opções estão disponíveis para ser utilizadas lotes de boletos.

Para que a numeração do boleto não seja atualizada ao reenviar o e-mail, marcar a seguinte configuração:

Para realizar a baixa automática também é necessário realizar a seguinte configuração:

Obs1.: É considerada a data do recebimento para realização da baixa.

Obs2.: Disponibilizamos a opção de pagamento via PIX COPIA E COLA. Essa modalidade consiste em um link de pagamento gerado a partir do QR Code do Pix.

Alterar data de vencimento de boleto (sem juros e multa):

Seleciona o vencimento desejado, botão Opções>> Alterar Vencimentos Marcados. 

Após a alteração será exibido uma mensagem: “Deseja alterar o vencimento do boleto da integração on-line do vencimento selecionado?”

Obs.: Se deseja receber o valor com juros e multa configurado, o cliente pode pagar o boleto (1ª via ) que o novo valor será recalculado no ato do pagamento.

Envio de boleto e nota fiscal
Para os usuários que desejam enviar boletos e nota fiscal no mesmo e-mail devem realizar a seguinte configuração em Cadastro>>Notas Fiscais>> Configuração de Emissão de Nota Fiscal

Passo-a-passo para boletos emitidos via API:
     1. Emitir o boleto na tela de vencimentos do contas a receber;
     2. Autorizar a nota fiscal;
Ao finalizar o processo, o e-mail será disparado com PDF da nota e o boleto.