O Pedido de Compra é um documento comercial que formaliza a solicitação de compra de produtos com fornecedores. No pedido são descritas todas as características da negociação de compra, tais como: produto, quantidade, marca, prazo de pagamento, preços, local de entrega, entre outros.

 

Configurações Pedido de Compra

Em Utilitários>> Configuração>> Pedidos, veja a função de cada configuração.

 

*: Caso a empresa trabalhe com valor mínimo para realização do pedido de compra deverá ser informado o valor;

 

 

*: Para empresas que trabalham com aprovação de pedido, essa configuração permitirá a impressão somente dos pedidos aprovados, deixando o campo “Situação” nos filtros do relatório desabilitado com o status “ Aprovado”;

 

 

*: Com esta configuração o sistema vai sugerir o valor do cadastro de item, ao realizar Pedido Manual;

 

 

*: Configuração utilizada para não solicitar a inclusão da conta a pagar ao finalizar o pedido de compras. Utilizado para empresas que necessitam somente da inclusão da nota fiscal pelo departamento financeiro;

 

*: Configuração para empresas que trabalham com rotina de aprovação de pedido de compra, onde após a aprovação o sistema não permitirá a edição do pedido;

 

 

*: Configuração que permitirá a empresa trabalhar com aprovadores para os pedidos, sendo necessária a informação da quantidade de aprovadores;

 

Será necessário configurar o perfil do usuário para permissão de aprovação.

 

Obs.: Caso não utilize essa configuração, ao gerar Pedidos, eles ficarão com status “Aprovado”.

 

*: Com esta configuração, ao realizar agrupamento de pedidos, os pedidos originais ficarão com status “Aprovado”. Caso não habilite, eles ficarão com status “Aguardando Aprovação”;

 

*: Esta opção impede a inclusão de pedido com a data de emissão inferior a data atual;

 

 

Com esta configuração, o campo frete na tela de Pedido ficará desabilitado e será habilitado na aba “Itens do Pedido” em cada item. O frete será informado por item e terá a campo “Frete”, do topo da tela, alimentado com a soma desses valores;

 

 

*:  Com esta configuração não será possível acrescentar mais de uma vez o item utilizando a mesma marca;

 

 

Obs: Para que esta configuração funcione é necessário informar a  marca  no Cadastro do item.

 

 

*: Deve ser realizada  a marcação desta configuração e escolher o usuário que receberá as mensagens. Quando este usuário realizar o login no sistema, receberá uma mensagem com as informações dos pedidos que estão com previsão de entrega atrasadas e não possuem saída. A mensagem será apresentada diariamente e fica armazenada na caixa de mensagens (Utilitarios>>Caixa de Mensagens);

 

Obs.: Para que essa configuração funcione é necessário habilitar e esta outra configuração .

 

*: Esta configuração é para clientes que utilizam "Orçamento Físico Financeiro" (Movimentos>> Orçamento>> Planejamento Orçamentário>> Físico/Financeiro). Utilizando essa configuração, ao gerar um Pedido de Compra ou uma Requisição que tenha como emissão um data inserida no período orçado e a quantidade do item ultrapasse o orçamento,  o sistema irá avisar ou bloquear a movimentação de acordo com as configurações selecionadas;

 

 

*:  Esta configuração só será habilitada se a Empresa trabalhar com Aprovação de Pedidos .;

1.Verificar se a configuração de internet está ok

 

2.Usuário utilizar perfil com APROVAR, habilitado

 

3.Informar e-mail no cadastro do Usuário

 

4.No Controle de Acesso Avançado - Por usuário, adicionar o aprovador e o Limite para autorização de pedido, informar também, o(os) centro(os) de resultado que irá aprovar. 

 

 

 

Apenas o aprovador ( conforme direcionado pelo centro de resultado ), irá receber o e-mail solicitando a aprovação da compra. 

 

Se o autorizador  não aprovar, no outro dia, ele receberá novamente o email de pedido pendente de autorização, quando o primeiro usuário acessar o sistema.

 

*: Esta configuração será habilitada se a opção para trabalhar com aprovação estiver marcada. O usuário responsável pela emissão do pedido receberá um e-mail dizendo que houve aprovação. É necessário informar o e-mail no cadastro do usuário (subsistema Administração) e ter a “Configuração de acesso a internet” parametrizada;

 

 

 

 

*: Com esta configuração, caso o pedido esteja sendo editado no momento, o sistema não permitirá que seja autorizado ou rejeitado.

 

 

 

*:  Com esta configuração, quando o usuário rejeita o pedido de compra com coleta vinculada, ocorre a desvinculação da coleta, possibilitando dessa forma reutilizá-la. Quando uma coleta tem mais de um pedido vinculado, só desvinculará se todos os pedidos forem rejeitados;

 

*: Com esta configuração será habilitado o botão “Imp. Itens Requis.” na Aba Itens na tela de Pedido, que permitirá importar todos os itens inseridos  na requisição selecionada;

 

 

Selecione a requisição e clique em avançar;

 

Informe o valor de cada item e finalize no OK;

 

*: Com esta configuração o cliente poderá visualizar a coleta que está vinculada a determinado pedido;

 

 

 

*: Ao habilitar esta configuração o sistema não permitirá informar um valor superior ao informado no Cadastro do item;

 

 

 

 

 

BOTÕES DA TELA DE PEDIDO

 

Entrada: Gera uma entrada a partir do pedido aprovado.

Aprovar: Opção disponível para usuários aprovador.

Rejeitar: Caso não utilizem mais o pedido. Opção disponível para usuários habilitados no perfil. 

Replicar: Gerar um novo pedido copiando de um outro já existente.

C. a Pagar: Gerar Conta a Pagar a partir de Pedido.

Opções: Disponíveis Agrupamento, desagrupamento, Histórico de pedido.

Documentos: Inserir o caminho de alguma digitalização.

Coleta: Exibe as informações da coleta vinculada ao pedido.

 

TELA DE PEDIDO DE COMPRA

 

 

PEDIDO PARCIAL

Se houver uma situação em que a quantidade da entrada gerada a partir do pedido for menor, o sistema irá perguntar se deseja gerar um pedido parcial.

EXEMPLO:

Gerado  um pedido de 3 unidades do produto;

 

A partir desse pedido, darei entrada de APENAS 1 unidade:

 

Dessa forma o sistema apresentará uma mensagem para geração de pedido parcial;

 

 

Clicando em “sim”, o sistema irá gerar um novo pedido somente com a diferença das quantidades, podendo depois ser gerada uma nova entrada a partir do novo pedido.

Obs.: Lembrando que o sistema considera "QUANTIDADE" para geração de pedido parcial.

 

RELATÓRIOS:

O usuário poderá visualizar os pedidos lançados através de relatórios.

 Em Relatórios >>Operacionais >>Pedidos

 

O usuário poderá visualizar um relatório que compare o pedido com a entrada vinculada, apresentando as divergências de quantidade/valor unitário/valor total /prazo de entrega:

 

 

 

O usuário poderá também utilizar o Relatório de Análise Horizontal de Pedido.

Nele o usuário poderá analisar os itens que foram mais pedidos em determinado momento, possibilitando uma melhor tomada de decisão.

Em  Em relatórios >>Gerenciais>> Análise Horizontal de Pedidos

 

 Espero ter te ajudado. Até a próxima!