Temos novidades no Fortes Conecta!!!!!
Agora o escritório contábil pode criar modelos de solicitação e agendar o envio das solicitações para os clientes, otimizando seu tempo!
Quer saber como funciona? Então vamos lá!
→ Escritório Contábil
Ao acessar o Fortes Conecta, no Menu ao lado esquerdo o usuário irá localizar a opção Solicitações.
Para criar um novo Modelo de Solicitação:
- Clicar na opção
;
- Clicar na opção
;
- Informar os devidos campos: Nome do Modelo, Título da Solicitação, Setor a ser notificado, Descrição e logo após clicar na opção
.
Desta forma o modelo será criado.
Como envio esse modelo para os meus clientes?
Isso é simples! Basta utilizar a opção de Agendar Solicitações.
No Menu ao lado esquerdo o usuário irá localizar a opção Solicitações.
Para Agendar Solicitações:
- Clicar na opção
;
- Clicar na opção
;
- Informar os devidos campos: Nome do Agendamento, Selecionar Modelo criado, e Data do Agendamento.
- Informar a frequência em que o agendamento deve ser enviado:
Caso o dia informado seja um fim de semana, você ainda pode configurar para antecipar ou adiar o envio selecionando a opção de "Ajustar quando for fim de semana".
Ou pode ainda permitir que esta solicitação seja enviada na data, ainda que a mesma seja no fim de semana. Para isto, marque a opção "Não ajustar quando fim de semana".
O próximo passo, é selecionar as empresas clientes:
- Clicar na opção
;
Neste caso, devem ser selecionadas as empresas clientes e quais usuários deverão ser notificados. Em seguida, clicar na opção 
Pronto! O agendamento foi criado.
Ações:
